Le pipeline svolgono un ruolo cruciale nell’automazione e nella semplificazione dei processi aziendali in MSH. Che tu stia gestendo lead, coltivando prospect o chiudendo accordi, la creazione di pipeline può migliorare significativamente la tua efficienza ed efficacia. In questa guida passo passo, ti guideremo attraverso il processo di creazione di pipeline in MSH.
In questo articolo
- Step 1: accesso alla sezione Pipeline
- Step 2: creazione di una nuova pipeline
- Step 3: aggiunta delle fasi alla pipeline
- Step 4: azioni della pipeline e configurazione della dashboard
Passaggio 1: accesso alla sezione Pipeline
- Accedi al tuo Account
- Vai su “Pipeline” nella barra laterale di sinistra
- Seleziona “Pipeline “Sequenze” dal menu in alto
Passaggio 2: creazione di una nuova pipeline
- Una volta nella sezione Pipeline, fare clic sul pulsante “Crea nuova Sequenza”.
- Assegna alla tua pipeline un nome che rifletta il suo scopo o la fase del percorso del cliente che rappresenta.
NOTA BENE: I nomi delle pipeline devono essere sempre univoci e non è consentito aggiungere o aggiornare un’altra pipeline con lo stesso nome.
Fase 3: aggiunta di fasi alla pipeline
- Dopo aver creato la nuova pipeline, vedrai uno spazio vuoto in cui potrai aggiungere una fase.
- Inserisci il nome della prima fase della tua pipeline
- Fare clic sul pulsante “Aggiungi Passaggio” per creare più fasi
- Ripetere questo processo per aggiungere ulteriori fasi, definendo il flusso sequenziale della pipeline.
- È anche possibile riordinare le diverse fasi della pipeline utilizzando le frecce su e giù a sinistra del nome della fase.
- Tieni presente che non è necessario creare fasi per “Vinto” o “Perso”. MSH crea queste fasi per ogni tua pipeline per impostazione predefinita.
NOTA BENE: I nomi delle pipeline devono essere sempre univoci e non è consentito aggiungere o aggiornare un’altra pipeline con lo stesso nome.
Fase 4: Azioni della pipeline e configurazione della dashboard
- Le opzioni del grafico a imbuto e a torta consentono di decidere se la pipeline deve essere visualizzata o meno nella dashboard.
- È inoltre possibile configurare se visualizzare o meno ogni fase nei grafici a imbuto e a torta della dashboard cliccando sulle relative icone a destra della rispettiva fase.
- Per saperne di più sulle dashboard per le opportunità vai nella sezione apposita.
